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尿素日產提升 供應壓力來了？
2020-01-15
進入一月后，部分氣頭企業尿素裝置陸續恢復生產，具體如下：重慶建峰、四川瀘天化、四川天華、中原大化，玖源近兩日也將開始出貨，其它停車的氣頭企業多半可能要在2月以后生產。就目前恢復的氣頭企業而言，日產總量要增加近0.7萬噸，加之短停的煤頭企業恢復生產，隆眾最新日產數據統計，1月16日國內尿素日產13.47萬噸，去年同期日產11.95萬噸，同比增加1.52萬噸，環比上周增加1.12萬噸。
1月行業日產提升明顯，這也基本在預期之內。由于多數廠家在本月上旬開始累積春節預收訂單，截止當前，訂單能平穩過度至年后一周以上的廠家逐漸增加，少數仍在暗中調整價格繼續增加訂單。并且距離春節還剩十日左右，日產的提升并未對當前行情帶來太大的影響。而本文，主要就2020年一季度的日產水平做預估，同時拿春季國內供應量與同期做比較，僅供各位參考。
按照目前了解的氣頭企業可能的復產時間、有檢修計劃的企業時間進行預估，做出2020年一季度日產水平走勢圖，展示如上。其中2月上旬日產水平略低于去年同期，中旬后隨著內蒙、西北部分氣頭企業的復產，日產再次高于同期，3月份有望登上15萬噸水平。這里面的預估，除了氣頭可能的復產時間，煤頭基本按照正常生產來計算，如果期間企業有故障臨時檢修，或是環保限產等，實際的日產水平應該是要低于這個預估值。
不過單純看這個走勢圖，只能看出日產高于去年同期，而至于產量增加多少，國內供應量多少，難有一個清晰的體現，那么接下來我們就產量、出口量、國內供應量做表格再預估計算（未考慮進口在內）。
雖然傳言印度可能在2-3月發布新標，但消息不明前，暫且按照出口量不大的數值來預估，結合上文的2020年一季度日產數據，計算2020年春季國內供應量大約在2300萬噸，比同期增加140萬噸左右。一季度沒有新增產能釋放，那么這個數值應該是供應量的理論最高值，如果出口增量，或是日產沒有達到預期，實際的供應增量會小于這個幅度。
最后，單就百萬噸的供應增量，結合到價格同期對比低200元/噸的水平，以及上半年集中的工農業需求旺季而言，這個量還不足以拖垮行情，而中間的變數則有可能是出現行情的契機。
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