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    行業新聞
    光伏玻璃 | “需求退坡”遇上“產能擴張” 行業承壓前行
    2025-04-29

    摘要

    2024年年末至2025年4月期間,光伏玻璃市場呈現“V型”反轉,其關鍵因素是國家發布分布式光伏保底電價與新能源競價上網政策,給市場帶來“搶裝潮”,疊加前期市場“自律減產”行動將行業供給降至低位,行業供需差出現反轉,推動價格觸底反彈,行業3月、4月連續拉漲,帶動了多條產線投產,而臨近政策尾端,脈沖式增長的需求一旦過去,光伏玻璃大量產能又該何去何從?


    變幻莫測的光伏市場

    2022年至2025年,中國光伏產業歷經“過山車式”周期震蕩。2022年光伏市場呈現爆發式增長與結構性升級并行的態勢,行業多以盈利完美收官;2023年行業陷入“野蠻生長后的價格崩塌”,中國全年新增裝機216GW,但硅料價格暴跌,組件跌破1元/W,全產業鏈庫存積壓超400GW,中小企業現金流瀕臨斷裂;2024年政策強干預與市場出清并行,中國全年裝機277GW的背后是二三線企業開工率不足30%,TOPCon電池市占率突破60%,落后P型產能淘汰超30%;2025年市場進入“觸底反彈與全球化突圍”新階段,政策窗口期刺激分布式裝機占比達45%,但產能過剩壓制價格彈性,海外市場加速重構。

    光伏玻璃是光伏產業鏈中的重要一環。光伏產業鏈包含硅料、硅片、電池、組件、輔材和光伏電站等環節,其中光伏組件由光伏玻璃、電池片、封裝膠膜、邊框等組成。

    [隆眾聚焦]:光伏玻璃:“需求退坡”遇上“產能擴張”,行業承壓前行

    扭虧為盈吸引新產能入市

    2025年光伏玻璃價格3月開始不斷上行,帶動盈利恢復,這也使得多家光伏玻璃企業開始對未來發展陸續布局,紛紛開始投產新產能。

    根據隆眾資訊的最新報價來看,2025年3-4月光伏玻璃價格經歷了較大幅度的上調,當前光伏玻璃價格為2.0mm單鍍(面板)報價13.5-14元/平米上下,較2024年11月低價階段11.5元/平米的價格上漲2-2.5元,漲幅在17%-22%之間,給市場帶來了市場一片大好的錯覺,然而,根據最新調研了解,這一“大好市場”僅僅能維持到當前,從5月起,光伏玻璃需求預計將開始走下坡路,這一變化無疑正在提醒行業內的參與者“市場起風了”。

    1  國內光伏玻璃鍍膜日度主流價走勢圖(元/平米)


    [隆眾聚焦]:光伏玻璃:“需求退坡”遇上“產能擴張”,行業承壓前行

    數據來源:隆眾資訊


    在短短兩個月內,光伏玻璃市場盈利開始恢復,多家企業開始扭虧為盈,特別是當前行業多以高噸位窯爐為主,各家能耗控制水平較高,根據隆眾資訊最新利潤數據顯示,以1000-1200噸的窯爐為例,當前凈利潤大致在89元/噸左右,而對于一線大企業來說,他們的成本控制更好,能耗更低,盈利水平也更高。

    2 國內光伏玻璃2.0mm單噸利潤走勢圖(元/平米)


    [隆眾聚焦]:光伏玻璃:“需求退坡”遇上“產能擴張”,行業承壓前行

    數據來源:隆眾資訊


    盈利水平的回升帶來的是大量新線的投產,給市場再度帶來產能過剩的壓力。光伏玻璃當前并不是第一次面臨如此困境,在行業放開產能置換的2022年,大量資本看中了光伏玻璃市場,“新玩家”的涌入疊加“老玩家”的產能占比捍衛,將光伏玻璃產能推至高位,當前行業設計產能達歷史最高點128360噸/日,仍有多條待投產線還在等待合適的點火預期,這給未來市場帶來一定壓力。


    需求的退坡和新產能的等待形成了反差,這不禁讓人思考:企業的點火的意義是什么?當前是不是在提前消化下半年的需求?行業會不會重走2024年的發展之路?國家政策又將在何時出手......


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